關(guān)于蕪湖市建設投資有限公司 2019年度并購中票主承銷(xiāo)商比選的通知

各金融機構：

根據相關(guān)融資安排，我公司擬啟動(dòng)2019年并購中票的主承銷(xiāo)商比選工作。

一、項目要素

發(fā)行額度：不超過(guò)10億元。

發(fā)行期限：不超過(guò)5年（含5年）。

發(fā)行計劃：由蕪湖建投根據資金需求狀況，在注冊有效期內一次性或分期發(fā)行。

募集資金用途：用于支付公司并購對價(jià)和置換并購貸款。

主承銷(xiāo)商：接受總部機構或經(jīng)總部授權的分支機構參與投標，投標人須為簽訂承銷(xiāo)補充協(xié)議主體和承銷(xiāo)費用收取主體；本次比選接受聯(lián)合體參選，并需確定主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。

二、承銷(xiāo)機構基本條件

（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度。

（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。

（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。

（五）有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄。

（六）近三年內在債券承銷(xiāo)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。

三、比選流程

在公司網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布信息，意向金融機構根據相關(guān)時(shí)間要求報送相關(guān)材料，由公司收集競標文件后，統一開(kāi)標評比，根據評分結果確定主承銷(xiāo)商。

（一）第一輪開(kāi)展基礎承銷(xiāo)費報價(jià)

1、基本要求

基礎承銷(xiāo)費是發(fā)行價(jià)達到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價(jià)時(shí)支付承銷(xiāo)商的費用，相關(guān)的中介費用由主承銷(xiāo)商承擔。競標人需提供：

（1）蓋章的競標人法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件；

（2）蓋章的承銷(xiāo)費用報價(jià)（綜合報價(jià)，含年化承銷(xiāo)費和相關(guān)中介費用）；

2、評比流程

第一輪按照投標人的基礎承銷(xiāo)費率報價(jià)從低到高按投標人數選取前半數投標人入圍（報價(jià)相同的視為同一位階，不分先后），獲得參與第二輪技術(shù)評標的資格（最終基礎承銷(xiāo)費率由公司根據第一輪報價(jià)情況，與中標人協(xié)商確定）；

3、時(shí)間和地點(diǎn)

第一輪報價(jià)于6月14日上午10點(diǎn)，于公司12樓會(huì )議室現場(chǎng)開(kāi)標；

（二）第二輪技術(shù)標競標。

1、評標內容

（1）針對我公司實(shí)際，設計切實(shí)可行的方案，包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體時(shí)間安排、時(shí)間線(xiàn)上的工作布置（重點(diǎn)闡明需發(fā)行人完成的事項）、人員安排等；

（3）根據設計方案，提出發(fā)行時(shí)間、發(fā)行額度建議和發(fā)行利率預測等；

（4）競標人成功案例分析（選取競標人團隊實(shí)際操作的一到二個(gè)成功案例，具體闡明注冊發(fā)行中的各個(gè)環(huán)節和注意事項；如無(wú)案例，可選取本機構內成功案例分析）；

（4）其他有利于發(fā)行的措施，如：機構內對公司的支持程度、本產(chǎn)品申報的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請在方案中標注協(xié)會(huì )對于并購中票注冊發(fā)行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報送時(shí)間和報送形式

第一輪確定入圍的競標人，于6月23日18:00前報送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報送人、報送人所屬機構、報送人聯(lián)系電話(huà)；郵件標題統一為：“機構名稱(chēng)”+市建投公司2019年并購中票技術(shù)標比選材料）；

（2）評比流程

我公司組織評標小組，對各競標人方案進(jìn)行評比打分（如有需要，另行組織面談），選取第一名作為中標候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷(xiāo)費率，響應我公司最終承銷(xiāo)費率后，確定為中標人。單獨商談時(shí)間另行通知。

三、注意事項

（一）本次比選項目擬設置浮動(dòng)承銷(xiāo)費，以獎勵主承銷(xiāo)商，待項目取得注冊批文擬發(fā)行前一個(gè)月內，由公司與中標人協(xié)商確定浮動(dòng)承銷(xiāo)費率。

（二）技術(shù)標方案力求內容精簡(jiǎn)，以我公司切實(shí)可行為主要評判標準。

四、發(fā)布公告的媒介

蕪湖市建投投資有限公司官網(wǎng)  http://www.0065sgp.com

五、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建投投資有限公司

地 址： 鳩江區皖江財富廣場(chǎng)金融中心A1座10樓 

聯(lián)系人：張靖 

電 話(huà)：  0553-5992151

六、特別說(shuō)明

本次比選結果最終以公告為準。